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风电项目密集开标、机组价格冲破4000元/千瓦,整机企业却说

发布时间:2019-11-03 18:36:19 阅读量:3039

记者| Xi京华

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随着风电补贴的减少,在政策的催化下,风电进入安装竞争年,风电机组价格开始大幅上涨。

界面记者从一位不愿透露姓名的业内人士处了解到,在今年7月的一次风力发电项目招标中,两家整机企业报价超过4000元/千瓦,最高报价达到4250元/千瓦。

这个数字接近2016年的风扇总价格。2015年安装热潮过后,风力发电市场增速放缓,2016年下半年中国风力涡轮机价格进入低迷期,从2017年至2018年逐渐下跌。

目前,风扇价格在半年多一点的时间里反弹至底部。

根据中国能源的报告,截至2018年底,一些风力涡轮机企业在投标中提供了2850元/千瓦的低价,创下了该行业风力涡轮机的新低。与最低报价相比,当前价格上涨了约40%。

2018年,风力发电产业链中的价格战加剧,以争夺市场份额,原因是接近平价的步伐和风力发电市场需求没有显著增加,导致当年风力涡轮机市场的整体价格大幅下降。

随着去年赢得的大量低价订单进入今年上半年的执行期,金丰科技(002202.sz,002202.sz)的毛利率跌至历史低位。

上半年,金丰科技风机毛利率同比下降10个百分点,至11.31%,整体毛利率同比下降10.26个百分点,至20.92%,给风机业务利润带来巨大压力。

今年5月24日,国家发改委发布了《关于完善风电并网电价政策的通知》,显示2018年底前获批的陆上风电项目,如果在2020年底前完成并网,可享受补贴。从2021年1月1日起,新批准的陆上风力发电项目将以可承受的价格完全接入互联网,国家将不再补贴这些项目。

为了锁定更高的电价,下游风电开发商的投资热情再次飙升,加快了项目建设,风电机组需求飙升。

根据中国电力委员会的数据,1月至7月,全国风电项目投资355亿元,同比增长51.6%。自3月以来,国内月度风电投资连续四个月同比增长。

据《西方证券研究报告》,华能国际(600011.sh)今年计划资本支出总额为354.12亿元,同比增长81.51%。

其中,风电资本支出239.54亿元,同比增长170.06%。资本支出总额的比例从去年的45.45%上升到67.6%。

目前,中游风电企业供不应求,风电市场已经从买方市场转向卖方市场,从而提高了风电企业的议价能力。

2019年初,风力发电的总价格开始回升。到第三季度末,价格已经正式进入稳定和回升阶段。9月份,主流陆上风机的投标价格从2018年底的3327元/千瓦反弹至3800元/千瓦,上涨14.22%。

风力发电项目正在集中招标。根据北极星风力发电网的信息,国庆节期间,共有7个风力发电项目,总开标量为409.7兆瓦。

金锋的科技统计数据显示,2017年第四季度,中国风电机组的竞价能力达到了5.8兆瓦的最低点。自2018年第一季度以来,该公司已连续六个季度实现正同比增长。

今年上半年,国内风电设备行业公开招标数量达到32.3千兆瓦,同比增长93.4%,创下半年度招标数量的新高。

基于1-1.5年的风电机组交付周期,本次招标主要是锁定前期批准的风电价格。

据华创证券研究报告,考虑到2020年绝大部分股票审批指标将接入电网,2021年将有一小部分接入电网,大部分项目招标将在未来两年内实现。

作为风电装机容量的领先指标,风电机组招标量预示着行业的繁荣。从以上可以看出,中国风力发电产业有着相对较高的繁荣。

与此同时,随着弃风限电的改善,北方三区装机容量正在恢复增长,中部和东部地区风电建设步伐也走在正轨上。

根据西方证券研究报告(Western Securities Research Report),今年全国新增56个风电平价在线项目,总容量为4.51gw,大型风电基地项目总规模预计将超过25gw。

此外,8个省宣布了总开发能力为4.94千兆瓦的分散式风力发电建设计划,根据西部证券研究,未来北方三个地区的装机容量将会恢复,平价时代将完全打开风力发电增长的空间。

风电价格稳步上涨,项目开标集中在地面,风电发展空间不断增大。然而,风电行业的整机企业很难尝到甜头。

一位不愿透露姓名的整机企业人士告诉界面新闻记者,风扇价格反弹,但没有完全转化为实际利润。上游原材料和零部件的价格都在上涨。购买主轴、齿轮箱、主轴轴承、弯曲头等部件的成本较高,增加了整机企业的成本压力,压缩了企业的利润空间。

扇叶生产的重要原料是香脂木,其生长周期通常为4-5年。据中国能源公司称,原材料价格比去年翻了一番,占刀片总成本的20%。

除了整个机器装配过程之外,确定风力涡轮机容量的关键是大型部件的供应能力。今年上半年,铸造、叶片等风机零部件企业产能过剩,供不应求。

据来自interface news的记者报道,国内品牌在偏航和俯仰轴承产品中渗透率较高,但在主轴齿轮领域,德国舍弗勒(fag)、瑞典skf和日本ntn有限公司等进口品牌仍是主要品牌,采购价格相对较高,没有因中国风电热潮而扩大产能。国内主要轴承仍处于市场渗透阶段,供应能力有限。

此外,国内大型风电铸造和精整能力不足。建造一座大型兆瓦级铸造厂至少需要一年时间,而且很难快速填补产能缺口。

叶片、主轴承和其他相关支撑部件受到生产能力的限制,这增加了整机企业及时交货的压力。如果供电不及时,并网时间延误,整个机械企业将面临一千万元以上的罚款。

风电行业普遍认为,2019-2020年是陆上风电安装年,2019-2021年是海上风电安装年。备件供应仍然紧张,并将持续到2020年。

上述不愿透露姓名的内部人士在界面上告诉记者,一些整机公司在竞标中报价很高,因为他们的生产能力接近饱和,他们夺取订单的意愿不强。此外,还有一些整机企业因产能不足而无法及时供货,并与业主讨论放弃部分中标项目。

据西方证券研究报告(Western Securities Research Report)称,风电行业具有长期增长和短期强周期性的双重特征,周期约为5年,其中2-3年是增长期或低潮期。

在回答风扇的高价格将持续多长时间以及在高速增长后是否会进入低价格时期的问题时,上述人士表示,风扇的高价格将持续到今年年底,整机企业需要做好准备,迎接安装热潮后的新挑战。

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